独特品种、控温抗寒……“花仙子”用这些技能扮靓世园会

原标题:独特“承包”了iPhone12热卖的周边,独特华强北让苹果也服气  春江水暖鸭先知。iPhone12“香不香”,华强北的人心里很早就有数了。  在华强北龙胜手机·配件批发中心有着一间不大铺面的李海,生意以批发手机壳为主。  在不到15平方米的店铺里都是各式各样的手机壳,店铺正中也放着一排货架,货架上挂满了花花绿绿的手机壳。而最新出品的iPhone12系列手机壳则挂在了店门两边的柱子上,不走进店内也可以很容易看到。  江女士在该配件批发中心经营着一家钢化膜批发的档口。她向第一财经记者透露,由于市场消息比较灵通,在得知钢化膜的尺寸后,他们就开始生产备货了。7月初,江女士在她的微信朋友圈发布了iPhone12系列的钢化膜图片;到了10月23日,江女士又在朋友圈表示,“iPhone12钢化膜已贴真机,数据无误,放心开卖”。  苹果手机秋季上新,消费者争相购买的火爆场景再现,而盛产手机周边产品的深圳华强北,也因此而订单暴增。  10月23日,iPhone12正式开售,网上预订爆满、实体店排长队“抢购”、黄牛再现的情形又一次出现在了全国各地。同时,iPhone12系列的周边产品也紧跟步伐,加速面市。  上周末,第一财经记者在iPhone12开售当日(23日)走访了华强北龙胜手机·配件批发中心,iPhone12、iPhone12Mini、iPhone12Pro以及iPhone12ProMax的钢化膜、手机壳、镜头贴等早已大量入市,每个批发档口都有相应的产品出售。  苹果周边产品销售火爆  尽管苹果新品发布会继续遭遇了网友吐槽,但在5G提速与换机需求的双重刺激下,已发售的iPhone12与iPhone12Pro炙手可热。  以京东为例,截至10月16日18时,京东平台总预约数较去年增长31%,其中iPhone12受到追捧,单款预约85万台,较去年iPhone11(58万台)增长47%。  上游厂商忙得热火朝天,下游手机配件厂商也紧锣密鼓开始了新一轮准备。一些厂商纷纷围绕iPhone12系列,对保护膜、钢化膜、镜头膜等开启了新款产品的研发,推出了iPhone12在内的全套保护膜、钢化膜、镜头膜、手表膜、iPad膜等产品。  李海告诉第一财经记者,他家的手机壳都是自家工厂设计生产的,所以价格上很有优势。而对于iPhone12,李海家目前只生产了一款黑色手机壳,而批发价也只在两元钱左右。李海表示,他们也会根据客户的需要,生产一些定制款的手机壳。  老早就进入钢化膜批发行业的江女士,对于手机钢化膜的研发、生产、上市都有自己的一套判断。  江女士在龙胜批发中心一楼有一间十平方米大小的店铺,店铺入口处放着一个高高的玻璃柜,柜台里面堆放着各式各样的钢化膜,柜台外边不同型号的钢化膜依次排列开来,过往行人一眼就可以看到她们家的主营钢化膜类别。  第一财经记者在现场看到,分别有防尘高清、防尘紫光、防尘防窥、防尘绿光、二强绿光、二强防窥、防尘磨砂、绿光高清、高铝白片等不同功能的钢化膜,琳琅满目,种类齐全。  而对于新上市的iPhone12钢化膜,江女士表示,价格和其他型号的手机膜差不多,主要是根据材质不同,价格有所区别。  以最普通的高铝白片钢化膜为例,一般商家一次性拿几百张,价格约是1元钱/张。而像防尘防窥钢化膜,江女士表示,批发价得到4.3元/张,具体的还要根据当天的生产情况以及客户拿货的数量来定。  除了在华强北有一间铺面之外,她家也有更强大的生产动力——钢化膜生产工厂,工厂在东莞不停地运作,支撑着市场需求。江女士告诉第一财经记者,“前店后厂”是他们这些批发商家普遍的模式,以前厂还能开在深圳,后面随着产业链变化陆续都去了东莞等深圳周边城市。  今年下半年以来,市场上陆续收到苹果系列新品手机的消息,江女士称,自己也是不断打探消息,对于生产钢化膜的原材料也在事先做好准备。在新品发布后,他们的产品与原机型进行匹配后完全适用,市场销售数量一下子提上来了。  随着iPhone12新品发售,钢化膜销售这几天也进入了爆发阶段。10月25日下午,某客户询问江女士能否当天发1000张防窥钢化膜。江女士查询了库存之后,发现最快也只能明天发货。  江女士表示,这几天iPhone12钢化膜出货特别多,来店铺拿货的、网上下单的都有。据江女士介绍,自家的工厂一天能生产2万~3万张钢化膜。除了苹果系列之外,各种品牌的手机钢化膜都会供应,而这几天火力集中在iPhone12钢化膜的生产。  华强北产业链不断强化  分析机构认为,由于苹果12系列新机定价低于市场预期,而且产品线较为全面,此轮换机周期将是一个“超级周期”,在当前超过10亿的存量iPhone用户中,持有2017年及更早机型的iPhone用户占72%,这些用户都是潜在的iPhone新机的换机群体。  智能手机逐渐发展日益壮大,手机壳、贴膜、充电器、支架等终端配件早已形成成熟的产业链。  8月底,“手机壳第一股”杰美特登陆A股(300868.SZ),成为创业板注册制的首批上市公司之一。据披露,杰美特2019年营业收入8.29亿元,归母净利润1.31亿元,加权平均净资产收益率高达29.62%。  目前,我国共有近万家手机壳相关企业。启信宝数据显示,广东省以5991家相关企业排名第一,遥遥领先于其他省份,其中深圳共有4940家相关企业,约占全国半壁江山。  这一行业门槛虽低,却并非都是低端、无技术含量的产品。有统计显示,2018-2019年,行业知识产权申请数量已连续两年超过2500个。  每当有新款手机推出,华强北总能在第一时间生产出适配的电子配件。  iPhone12的一大创新是支持MagSafe技术,无论是装手机壳还是无线充电,都可以通过磁吸方式完成。虽然MagSafe很炫,但价格不菲。苹果中文官网显示,一个MagSafe充电器卖329元,MagSafe手机壳更是要价399元。  “华强北已经破解了Magsafe了,不过这种破解大多数是中小厂所为。”有网友近日爆料说。  “现在带线圈的手机壳的价格已经下降到几十元人民币。”一位深圳硬件行业创业者告诉第一财经记者,“而且随着苹果产品线的扩张,(新式样的)手机壳会有很大的市场需求。”  上述业内人士对第一财经记者表示:“苹果和它独特的系统能改变用户的使用习惯。在苹果iPhone12的带动下,手机周边产品会迎来新一轮的发展,带动包括无线线圈、无线充电手机壳、智能耳机等产品的成本进一步下降。”  第一财经记者查询网上公开资料发现,包括邦克仕Benks、比科斯电子、蓝岸通讯、杰科电子等在内的公司都有开发苹果相关产品的智能硬件。  夜幕降临,华强北这不到2平方公里的空间里,各档口处,拿货的商家拎着大黑袋子,不断询问着商品的信息;马路上,快递员、外卖员、行人、大小汽车拥挤而又有序地来往;而江女士还在不断地给新到的钢化膜包装袋贴标签;李海在店铺给货物打包……华强北四处忙碌喧腾,散发着勃勃生机。  国家高端智库、中国综合开发研究院资深研究员宋丁在接受第一财经记者采访时表示,华强北经过这么多年的战略调整,目前整体的运营逐步向规范化方向发展。尽管电子产业链还存在一些问题,但是原来所谓的山寨产品已大大收缩了。  “特别是目前华强北产业链越来越清晰,以华强北为窗口,背后有深圳和东莞强大的制造业作为支撑。”宋丁认为,“这个庞大的电子产品制造链仍是世界最强大的制造链,成为华强北发展的巨大优势。”  同时,宋丁指出,目前华强北整个产品还是以加工、代工为主导,相对缺乏更多自主知识产权的产品,在全球电子产品的产业链上处于中端,还需要继续完善。另外,华强北的产业链也在发生变化,进行多元化品种的拓展,这也是一个好的趋势。

品种“十四五”风口前瞻!控温抗寒规划建议即将发布,控温抗寒投资主线抢先布局,机构火速预测!这些板块或迎重磅利好,风口浪尖一网打尽10月26日至29日,中共十九届五中全会将在京召开。本周十九届五中全会即将拉开帷幕,会上将研究制定关于“十四五”规划和2035年远景目标的建议,发布中央对十四五规划的建议稿,同时市场将聚焦“十四五”的规划主线。机构认为会议有望为市场提供新的催化。News“十四五”规划重要节点节点一:10月29日,十九届五中全会公报阐述十四五规划主旨;节点二:11月初,中共中央关于十四五规划的建议稿全文发布;节点三:明年3月中旬,人大会议审议通过,十四五规划全文发布;节点四:明年后续发布十四五战略新兴产业规划。“十四五”规划迎重要窗口,下一个五年风口在哪里?各大券商近期纷纷发布研报,对“十四五”投资机遇做出展望。为此,证券时报·数据宝综合多家机构观点,总结出机构一致看好的投资主线:内循环发力,消费升级迎投资机遇新冠肺炎疫情在国际蔓延、国际形势趋于紧张的大背景下,机构预测“十四五”规划将更多体现形势变化下我国经济自主发展的需求,立足于双循环发展新格局。内循环下,深化改革、消费升级、新能源等是规划重点聚焦方向。1.新能源汽车在经过了新冠疫情的冲击后,我国新能源汽车的销量筑底回升,产业链龙头企业盈利水平逐步改善。今年9月,我国汽新能源汽车产销量同比增长48%和67.7%,刷新了往年9月份产销量的历史纪录。目前国内新能源汽车全产业链投资累计超过2万亿元,日益成为发展的新动能。疫情之后,各地出台了稳定汽车消费的相关政策,着力促进汽车销售,尤其对新能源汽车的推广,新能源汽车发展即将进入加速期。在已公告或预告了前三季度业绩的新能源汽车概念股中,龙头比亚迪预计前三季度盈利34亿~36亿元,同比增长115.97%~128.67%,公司上周五盘中股价创历史新高。其他业绩增幅居前的个股还有双林股份、寒锐钴业、天赐材料、得润电子等。2.医疗新冠肺炎疫情的蔓延为疫情常态化防控提出了新要求。同时,随着人口结构加剧老龄化,未来对医疗资源的需求将继续提高,医疗器械、医疗信息化等领域均会迎来较大发展。药物研发方面,带量采购促使国内仿制药准入门槛提高,市场集中度逐步提高,国内药企面临创新转型。数据宝依照上述逻辑,对市值超过100亿元、已发布三季报或预告净利润增幅下限超过30%、上年研发投入占营收比重超过5%的医药板块非次新股进行筛选,共有22股浮出水面。近期医药板块整体面临了较大幅度的回调,前期累积的部分风险得到释放;其中,沃森生物、东方医疗、蓝帆医疗等最新价较7月以来的最高价已回撤超30%。科技创新为双循环核心驱动力外循环方面,科技创新预计将持续得到政府的支持。东北证券认为,“十四五”或将提前成为第一个本土创新为主导的时期。近年来伴随着产业升级,我国在包括工程机械、能源电力、通讯设备等多个领域达到世界领先水平,但在计算机、电子、智能制造等高新技术领域积累严重不足。随着中美摩擦升温,预计计算机、电子、通信等行业会是未来五年的首要发展对象。国泰君安认为半导体、5G、军工行业将会受益于科技发展自主可控。中金公司认为随着产业链向高附加值端移动,集成电路产业链、软件行业、光伏新能源产业链等技术含量较高的环节有望受到政策倾斜和补贴。数据宝统计,在已发布了三季报或业绩预告的计算机、电子和通信行业个股中,14股前三季度净利润增速超过30%且10月以来累计获得5家及以上机构买入评级推荐。其中,消费电子龙头歌尔股份、半导体概念股华润微和卓胜微获得9家机构扎堆推荐且前三季度净利润均同比翻番。除上述提及的板块外,城市群整合、国家安全战略、环保等主题也是各大券商聚焦的重点。“五年规划”建议短期对大盘影响有限从市场表现来看,虽然五年计划会为相关产业注入动能,带来长期利好,但过去三次规划的历史数据回测显示,“五年规划”建议发布后大盘短期波动并无特定规律。2015年十八届五中全会发布十三五规划建议时,上证指数正处于阶段性底部,随后指数经历了近两个月的小幅反弹后继续探底。2010年十二五规划建议公布时,市场正处于一波反弹行情的的高点,规划建议发布后上证指数经过了几个月的盘整后一路下探。

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控温抗寒原标题:花仙投研大咖“论剑”A股行情 科技与消费主线成共识来源:花仙上海证券报10月23日,在由上海证券报社主办、海通证券协办的“2020年上证报投研高峰(金麒麟分析师)论坛”上,近40家主流证券研究所的所长及投研负责人齐聚一堂,就注册制下的投资生态进行了深度研讨。沪指年底能否走出3100点到3500点的区间?明年的“大牛”会出现在哪些赛道?“核心资产”已经太贵了吗,还能不能买?资本市场改革与注册制又为当下的投研生态带来了哪些改变?投研大咖们畅所欲言,侃侃而谈。论大势:对明年A股行情存在分歧“从现在到今年年底的这段时间,预计A股整体上还是横盘震荡,沪指3100到3500点这个区间暂时还很难走出去。对明年的整体趋势,要重点关注无风险利率会不会出现进一步下调。无风险利率下降是未来A股市场能够走牛的一个很重要的条件。”国泰君安研究所所长黄燕铭在会上表示。国信证券研究所所长杨均明表示,我国已告别了“短缺时代”,经济的驱动力从原来单纯的宏观驱动向产业驱动及企业家的创新驱动转变。我国在进行高速工业化和城镇化的同时,迎头赶上了以互联网为代表的信息技术革命。“目前,我们又站在了智能革命和新能源变革的风口上。在这种情况下,中国资本市场有丰富的结构化投资机会。”粤开证券研究院副院长康崇利则对明年的市场表示看好。“今年的扰动因素过去之后,其实上市公司业绩和估值方面的整体基数还是比较低的,明年大概率盈利增长空间较大。目前虽然有些行业被资金‘抱团取暖’,估值偏高,但近阶段市场风格还没有完全切换,所以未来短期内核心资产仍有机会。”国海证券研究所副所长、首席分析师谭倩认为,在配置方面,随着供给侧改革红利逐步释放,中期传统产业的盈利可能回升较快,传统行业有望重估,因此对上证指数更为乐观。但也有券商谨慎看待2021年的行情。申万宏源研究所所长周海晨(金麒麟分析师)对2021年行情持相对谨慎乐观的态度:“整体而言,我们对于长期是乐观的,基于目前结构性估值还是比较高的,明年市场有较多不确定性,要战术性地关注市场潜在的一些波动。”东兴证券研究所所长吴寿康认为,今年的结构性行情更多是制度红利的释放,预判明年这类红利或将减少。因此,明年市场齐上齐下的机会将减少,机会将转向个股。在配置上,应淡化板块,侧重于自下而上精选个股,同时注重风险。华宝证券研究创新部总经理杨宇表示:“未来一个阶段,市场可能出现结构性风险与机会同时轮动的局面,准确预判识别风险,适当做好减法也会是未来获取超额收益的重要来源。”聊赛道:科技与消费仍是市场主线投资中最重要的是选赛道、挑个股。明年应该如何配置,机构都看好哪些赛道?从各券商研究所所长的观点来看,科技与消费赛道被普遍看好。关于下个阶段的投资重点,黄燕铭认为,应该是消费、科技及保险。随着风险偏好的抬升,消费的投资机会从必选消费走向可选消费。旅游酒店、汽车、航空、家居等可选消费领域是未来3个月的投资重点。另外,需要重点关注的是科技,尤其是新能源和电子领域。天风证券研究所副所长杨诚笑(金麒麟分析师)表示,未来半年看好的是业绩持续改善和顺周期的成长行业。从盈利角度来说,看好增长比较确定的行业,如军工、光伏、新能源车、消费电子。这些行业的业绩会在四季度和明年上半年进入比较持续和确定的爆发阶段,产业周期也有望指向这些行业。有多位大咖认为,明年股市中更多的是结构性机会。中信建投证券研究发展部联席负责人、宏观经济与固定收益首席分析师黄文涛认为,明年创业板可能表现更好。“大盘未来两三个季度或以震荡为主,不过创业板可能会异军突起。因为未来无论是政策走向还是资源集中,都将指向科技及消费升级、产业升级这些领域。”首创证券研究发展部总经理李俊松(金麒麟分析师)也认为,后市以结构性行情为主。板块方面,长期来看,新能源、大健康、科技领域前景广阔;短期来看,金融、可选消费也有空间。华西证券研究所副所长王方群认为,未来8年可能是缓慢上升的“牛市”,科技和消费成为主要驱动力。“具体到明年,可能会利好以下行业:一是‘金’,如黄金、金融、银行,互联网金融;二是‘水’,如食品饮料,特别是白酒股,仍有机会。”白酒股近两年一直是市场的宠儿,研究消费行业出身的太平洋证券研究所所长黄付生认为:“这轮白酒股和食品股的牛市从2015年持续到今年,在2018年下半年出现了一次比较大的调整,但在北向资金的推动下很快又走出低谷。我个人判断,明年虽然消费股的整体估值不大可能再提升,但也不大可能像以前一样出现大幅度的调整。”广发证券发展研究中心总经理李兴认为,具体的投资机会可以从生产、分配、流通、消费四个方面来寻找。生产环节要重点关注“补短板”和“锻长板”两类产业;分配环节主要体现在要素资源的市场化配置,未来机会会偏向于与经济高质量发展相关的产业;流通环节的效率提升也非常关键,有利于供应链整合提效的一些公司值得关注;在消费环节要关注扩总量和提质量的产业。五矿证券研究所所长葛军认为,全球已开启第四次工业革命,我国也已步入后工业化阶段,科技创新与产业升级是大的投资主线。从中观层面看,我国目前处于军工现代化的加速阶段,未来3到5年,整个军工产业处于比较确定的高景气周期。此外,新能源车、光伏、移动储能等领域也将有持续性的市场机会。谈热点:理性看待估值两极分化今年以来,医药、券商、光伏、军工、白酒、半导体等热门赛道都相继走出一波行情。那么,当前这些板块的估值贵不贵?还能不能买?关于估值高还是低,黄燕铭对几个热门行业进行了分析。他认为,医药股今年市场预期较高,“灵魂走到前面,而脚步还没有跟上,要等着脚步跟上来以后,市场才会有新的预期产生。”而科技股此前也预期较高,但随着客观事实的变化,人们的预期还会不断修正。“我自己做过十几年的行业分析师,也记得当年有的公司市盈率40、50倍了,好像挺贵的,但回头来看还照样会涨。反过来看,新经济火起来后,有些传统百货股的市盈率已经很低了,但还是没人去关注。”海通证券研究所所长路颖表示,谈估值高不高,一是要自上而下看市场处在什么历史分位、整体高不高;另外要看市场不同板块间的对比。现在讨论最多的话题之一是估值的两极分化。从中长期看,投资者对经济和市场预期相对比较乐观,但短期市场很可能会有一个休整、估值结构的再平衡、中长期成长性强的公司继续上涨的过程。李兴表示,部分行业的龙头公司即使已是该板块中估值最高的公司,机构还是愿意去投资,因为它代表的是这个产业的发展方向。从这个角度看,公司估值贵不贵,关键还是要看它的发展前景,是不是有足够的核心竞争力。周海晨则认为,大家之所以觉得贵,一方面与近年的环境有关,市场给予了消费、医药等确定性高的行业一定的溢价,此外龙头企业因产业集中趋势日渐明显,也体现出一定的溢价。另一方面与投资者结构有关,机构投资者占比越来越高,外资不断涌入。外资从全球资产配置的角度愿意以一定的溢价购买优质的股票,然后通过长时间持股来消化这些溢价。话改革:注册制是研究的“试金石”注册制是近年资本市场改革最重要的主线,它的到来也让A股市场的上市公司构成、板块及投资者结构、投研生态等发生了全方位的改变。“现在,不管是经济还是投研领域,都处在一个比较大的变革的十字路口。最大的核心变量之一无疑是注册制。”川财证券研究所所长、首席经济学家陈雳在会上表示。他认为,注册制一定会带来优胜劣汰,随着上市公司数量的递增,未来很可能部分公司会被市场摒弃,类似于港股市场。在这样的情况下,对投研领域的要求也会更高。路颖表示,注册制的推广提升了研究在资产定价中的地位。从科创板开板及创业板改革以来,分析师明显感觉到,在与投行合作时地位上升了。这也说明,分析师的作用正从以往单纯为客户推荐股票向真正的资产定价转变。注册制深刻地改变了证券研究行业的生态。开源证券总裁助理、研究所所长孙金钜谈到,注册制下,上市公司的行业比重相应地发生了变化,如农业上市公司近年来IPO非常少,而化工行业的新上市公司则络绎不绝。研究员的研究重心也随之不断地向科技、化工等行业转移。国盛证券研究所副所长刘富兵认为,未来整个市场的红利还是会继续扩大,未来的资产管理规模也会扩大。一线的投研人员应提高自身能力,发挥所在券商的特色和优势,既实现跟同业的竞争,又实现互补。摩根士丹利华鑫证券董事总经理、首席经济学家兼研究部主管章俊则从合资券商的角度谈了金融开放及注册制的影响。章俊表示,从买方和卖方两个角度,都能看到外资在加速布局中国市场。就买方机构来看,包括共同基金、养老基金等海外长线资金正加速进场增持人民币资产;从卖方来看,随着外资控股券商持股比例的放开,外资券商在加速布局国内业务。另外,随着注册制的推出,在A股市场逐步向成熟市场发展的过程中,机构化与指数化的投资趋势也有利于外资发挥自身优势。注册制下,资本市场服务实体的功能日益彰显。曾有十余年实体产业工作经验的国联证券研究所所长马群星表示,通过与企业家的交流,他意识到资本市场在助力实体经济方面起到了很大的作用。但资本市场也有应重视的问题,如企业一上市就估值激增所衍生的问题,以及企业在获得了资本的辅助后该如何把实业做得更加厚实。

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世园独特

(责任编辑:拥挤的房子)